Магнуса не берут на спецоперацию, подготовка к которой длилась два года. Но он тоже хочет участвовать в задержании опасных преступников. Конечно же, в этом ему поможет его супер-изобретение — спецкомод! Но все портит новый друг Магнуса — 10-летний Николай. Магнуса увольняют, но дают ему второй шанс, ведь городок потрясают сразу два загадочных события — гибель 19-летней девушки и исчезновение известного актера.

Магнус не собирается сдаваться и продолжает расследование. Теперь ему необходимо обезвредить присланного из Центра оборотня в погонах, который пытается развалить дело об убийстве девушки. Для этого Магнус использует свой талант перевоплощения. А тем временем местные жители сталкиваются в лесу с потусторонними силами…

Магнус, его депрессивный напарник и юный помощник собираются проникнуть на базу местного олигарха, где происходят странные вещи. И к тому же, базу почему-то охраняют американские спецслужбы. На помощь приходит спецкомод.

Чтобы нарушить планы купленного местным олигархом полицейского Магнус устраивает у себя дома День рождения своего юного помощника. Теперь в доме праздник и куча детей. Но Магнус заигрался, и все зашло слишком далеко…

Олигарх и его приспешник-следователь обнаруживают в лесу портал, через который тролли забирают к себе людей. Магнус допускают в свою душу рефлексию и необоснованное чувство вины за то, что он сеет вокруг себя только хаос. Его сердце окончательно разбито – в беду попал его друг Николай.

Хотя Магнус с напарником здорово помогли следствию и сами пришли в полицию, их сажают за решетку. Теперь задача героев — выбраться и спасти мир.