Ностальгическая лента про железнодорожные путешествия советской эпохи. Двое мужчин-попутчиков в вагоне СВ: инженер из космической программы и актер, возвращающийся с гастролей. Ночной разговор ни о чем и обо всем: о попутчицах, о космосе, о полетах к Луне. Бутылка коньяка окончательно располагает собеседников друг к другу. И вот беда — в соседнем купе у женщины украли кошелек. И все неспящие — под подозрением. Ну, или в ранге потенциальных свидетелей. Инженер задремывает, а актер в его пиджаке и очках знакомится с очаровательной незнакомкой — и за сигаретой в тамбуре вешает ей на уши лапшу про полеты к Луне, про знакомство с Гагариным. Неожиданное появление спутника незнакомки разрушает едва начавшуюся идиллию случайного вагонного флирта. Вместо неслучившегося флирта почти случается страстный секс с, казалось бы, угрюмой проводницей… И тут становится известно о событии, которое потрясло всех без исключения советских граждан.

Фильм был представлен в конкурсной программе фестиваля «Кинотавр» (Россия) в 2016 году.