1957 год, приграничный портовый город. СССР отправил в космос первый спутник, который мечтают разглядеть в звездном небе двое влюбленных — повар местного ресторана и его девушка, работающая официанткой. Однажды в их размеренную серую жизнь врывается незнакомец — владелец импортного радиоприемника, неизвестно зачем приехавший в город. Он резко отличается от местных жителей, его поведение притягивает и отталкивает одновременно. Кто же он, зачем так фанатично занимается боксом, изучает иностранный язык и плавает в ледяной воде залива?

В 2005 году фильм удостоился Золотого «Святого Георгия» — главного приза Московского международного кинофестиваля. В 2006-м картина стала двукратным лауреатом премии «Ника» (лучшая мужская роль и лучшая операторская работа) и обладателем двух премий «Золотой орел» (лучший режиссер и лучший сценарий).